龙佰集团硫酸成本回落叠加西澳矿砂布局 盈利修复与资源保障双驱动|今日快看

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CFi.CN讯：龙佰集团前三季度营收211.67亿元，同比增长8.91%；归母净利润13.81亿元，同比下降17.54%。但三季度单季净利5.37亿元，同比大增85.64%，环比虽降18.26%，已显韧性。数据显示，四季度硫磺价格较高点跌去59.1%，带动98%硫酸市价回落至1339元/吨，硫酸法钛白粉成本压力显著缓解。近期机构研报指出，成本下行有望推动价差修复，公司三季度毛利率已达24.97%，同比提升5.58个百分点。研报认为，西澳Durack和Yandanooka钛锆矿砂项目落地后，将为公司锁定长期优质钛精矿与锆英砂供应，降低原料依赖风险。研报指出，公司上调2026—2028年盈利预测，归母净利润预计达18.61亿、26.30亿、31.01亿元，对应PE仅20、14、12倍，估值具备安全边际。资源自主 成本改善双主线，正夯实龙佰集团在钛白粉行业的盈利确定性与成长持续性。

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