全球视点！【上市银行年报观察·资产质量篇】5家上市银行不良率超行业指标

□记者 冯娜娜

日前，A股上市银行2022年年报披露完毕。《中国银行保险报》记者统计发现，对比2021年年报数据，42家A股上市银行中，有32家银行的不良贷款率比2021年末有所下降，4家持平，6家有所上升。

青农商行不良率超2%

【资料图】

6家A股上市银行不良率指标在2022年有所提高。青农商行不良率从2021年末的1.74%升至2022年末的2.19%，较上年末提高0.45个百分点；不良率涨幅第二为重庆银行，从2021年末的1.30%升至2022年末的1.38%，较上年末提高0.08个百分点；招商银行不良率从2021年末的0.91%升至2022年末的0.96%，较上年末提高0.05个百分点；平安银行、郑州银行不良率比2021年末均提高0.03个百分点；邮储银行不良率比2021年末均提高0.02个百分点。

根据披露的主要监管指标数据，2022年四季度末，商业银行不良贷款率为1.63%。

通过对比记者发现，有5家A股上市银行的不良率超过行业平均水平，分别为青农商行、郑州银行、华夏银行、兰州银行、民生银行，截至2022年末不良率分别为2.19%、1.88%、1.75%、1.71%、1.68%。

不良率较高探因

青农商行是2022年不良率攀升幅度最大的银行，也是唯一一家不良率超过2%的A股上市银行。

对此，青农商行在年报中称，不良率上升的主要原因是2022年房地产市场及上下游仍处于调整期，房地产业和建筑业不良贷款有所上升。同时，2022年经济发展受多因素冲击，对部分行业和业务的资产质量产生一定影响，除房地产业和建筑业外，对公贷款中的租赁和商务服务业以及农、林、牧、渔业，个人贷款受冲击较大。

青农商行年报显示，截至2022年末，按行业划分的公司贷款不良数据显示，房地产业不良率为6.10%、批发和零售业不良率为3.30%、制造业不良率为2.91%、建筑业不良率为2.89%，农、林、牧、渔业不良率为2.60%，均高于该行的公司贷款不良率标准。该行称，下一步将加大存量不良贷款的清收处置力度，不断提升信贷资产质量。

郑州银行年报显示，截至2022年末，该行公司贷款不良率较高的行业有：住宿和餐饮业不良率为11.13%，农、林、牧、渔业不良率为7.35%，文化、体育和娱乐业不良率为5.73%，制造业不良率为4.22%，房地产业不良率为4.06%，批发和零售业不良率为2.51%，建筑业不良率为2.33%，上述行业均高于该行不良率指标。

重庆银行2022年年报显示，报告期末，该行电力、热力、燃气及水生产和供应业、金融业、房地产业等行业不良率较上年末上升。

地产违约对不良率影响小

总体而言，2022年上市银行资产指标表现向好，有32家上市银行不良率在2022年均实现下降。江阴银行、紫金银行、苏州银行、成都银行、瑞丰银行、江苏银行、青岛银行、交通银行、无锡银行、中信银行、民生银行不良率均降低超0.1个百分点。其中，江阴银行不良率降幅最高，截至2022年末降了0.34个百分点。

从今年一季度各家上市银行表现来看，2023年一季度末，张家港行、贵阳银行、沪农商行、宁波银行不良率比2022年末分别提高了0.05个、0.04个、0.03个、0.01个百分点。12家上市银行不良率较上年末持平，26家银行不良率有所降低。

财通证券分析称，2023年一季度末，上市银行不良率为1.18%，环比下降2bp。各类银行改善幅度相近，国有行、股份行、城商行、农商行分别环比下降3bp、2bp、2bp、3bp至1.25%、1.32%、1.15%、1.08%。一季度末，有31家上市银行披露关注率，平均关注率较年初下降3bp至1.63%，经济复苏启程推动资产压力边际改善。

海通国际在研报中分析，从2020年底开始，我国银行业的不良贷款率一直下降，已经连续两年半。从历史数据来看，银行业的不良率具有周期性，大致20年一个周期，受短期经济波动影响小，目前正处于下降阶段。近几年的经济波动和地产违约没有影响到银行不良率下降，主要原因是民营开发商贷款占银行总贷款3%左右，占比很低，影响小。而且，2016-2019年，我国通过供给侧结构性改革和资管新规，化解了房地产上下游行业的风险，使之成为银行的优质客户，所以地产违约并未将风险扩展到其他行业，对银行不良率的影响有限。

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