5月高粱进口激增171.4%！中国粮食进口市场出现结构性调整

尽管中国今年1~5月粮食进口量同比略减，但从5月粮食进口市场的变化，也可发现国内粮食进口市场出现结构性调整的端倪。

海关总署日前发布数据显示，1~5月粮食进口量为6652万吨，同比下降0.2%。其中，5月进口粮食1591万吨，同比增长0.2%。然而，在5月同比微增的进口粮食中，小麦、玉米均同比下降，大米、高粱均同比大幅增长。受包括国际局势变化在内的因素影响，粮食进口来源国也在发生变化，出现进口量的此消彼长。

与此同时，全球粮价高企。海关总署数据显示，1~5月，虽然粮食进口量与去年同期基本持平，但粮食进口金额同比大幅增长，达到25%。

小麦进口下降，大米进口上升

海关总署数据显示，今年1~5月，小麦、玉米进口量同比分别减少4%、减少2.9%。

然而，1~5月，大米、高粱进口量同比分别增加29.6%、增加37.8%，尤其是5月，二者同比分别增长98.7%、171.4%。此外，1~5月，大麦进口量同比下滑28.4%。

数据来源：布瑞克农业大数据

在中国，粮食包括三大主粮，分别为小麦、大米、玉米;以及两大口粮，分别为小麦、大米。通过粮食进口数据可以发现，口粮中的小麦进口下降，大米进口上升;主粮中的玉米进口量下降。

这跟全球谷物价格波动有关。布瑞克粮食谷物研究员顾剑对第一财经记者解释称，受新冠肺炎疫情、极端天气和地区冲突等多种因素影响，玉米、小麦等粮食价格在过去几个月持续上涨。

截至2022年5月，国际谷物价格指数达169.04，较2020年同期上涨91.59%;国际玉米价格达344.84美元/吨，较2020年同期上涨139.62%。由于小麦、玉米高价运行，抬升进口成本，导致进口量明显减少。

至于大米进口量增加，顾剑称，由于全球大米产量持续丰收，出口供应充足，大米价格相对稳定，而且进口的大米主要是碎米，并非食用，进口同比增加的大米基本用于饲料加工。

中国进口玉米、高粱、大麦，包括木薯，旨在满足国内饲用需求。虽然今年前5个月玉米进口量同比下降，但高粱、大麦、木薯作为玉米替代品，进口量走势却有所不同，表现为高粱和木薯增长、大麦下降。

顾剑表示，5月玉米进口量有所下降，主要是去年下半年后，国外玉米价格偏高，中国签订采购合同数量下降。预计随着今年3月后中国增加进口美国玉米，下半年玉米到港量将增加。

顾剑认为，今年国内养殖行业处于去产能阶段，虽然整体饲料需求较2021年高位或略有下降，但玉米饲料需求短期或仍保持较高水平。今年小麦价格高企，小麦饲用量下降，叠加进口玉米价格优势不在，不仅国内玉米饲料消费有结构性增长，大米、高粱进口量增加，也在情理之中。此外，从今年3月开始，木薯进口量也大幅增加。

之所以高粱与大麦呈现不同的进口量走势，广东华南粮食交易中心粮食经济研究员郑文慧对第一财经记者表示，大麦、高粱作为玉米的两种重要饲用替代粮，二者此消彼长，使得总的饲用进口替代规模保持在稳定水平。

此外二者不同的走势还与进口来源国不同相关。我国进口高粱主要来自美国、阿根廷和澳大利亚。由于我国进口高粱无配额限制，且高粱营养跟玉米相近、毒素较低，可大量替代玉米，满足饲用需求。

数据来源：布瑞克农业大数据

顾剑表示，自从国家临储玉米库存持续出清后，国内玉米供需总体保持紧平衡，玉米价格中枢明显上移。在玉米价格短期难以下降的情况下，大量进口价格优势明显的高粱，能够有效地降低养殖企业的成本压力。

再来说大麦，俄罗斯、乌克兰为大麦主产国、出口国。俄罗斯、乌克兰大麦产量占全球大麦总产量的比例分别为12%、7%;两国大麦出口量占全球大麦出口总量的比例分别为13.15%、17.53%。如今，地区冲突仍在持续，黑海地区谷物外运受到不利影响。

郑文慧称，加拿大、法国、乌克兰、阿根廷是中国大麦进口的主要来源国。然而，除了阿根廷之外，自其它国家进口的数量都在减少。虽然阿根廷实现了较大增长，但增幅不及三国的减幅。

中华粮网易达研究院副院长张智先对第一财经记者表示，今年1~5月，中国从乌克兰进口大麦近13万吨，而去年同期为57万吨。另外，大麦进口成本较高，抑制了大麦的进口量。与大麦不同，高粱进口基本不受俄乌冲突影响，美国是中国最大的高粱进口来源国，且占比较高、进口稳定，其它国家只是作为补充。

粮食进口来源国结构发生变化

值得关注的是，今年5月，澳大利亚成为我国最大的小麦进口来源国，同比大增138.5%。与此同时，玉米进口来源国也发生了较大变化，乌克兰大幅下降，美国有所增加，中国正寻求其它产区的玉米进口。

俄乌在全球小麦生产、出口格局中的地位举足轻重。2021年，俄罗斯、乌克兰小麦产量占小麦全球总产量的比例分别为10.56%、3.74%;两国小麦出口量占小麦全球总出口量的比例分别为21.99%、10.54%。而俄乌冲突导致谷物外运受到严重影响。

于是，中国不得不积极寻求其他进口国，以满足国内小麦需求。据联合国粮农组织数据，2021/22年度澳大利亚小麦产量约为3150万吨。顾剑称，中国5月从澳大利亚进口小麦增加，主要源于一季度市场担心国内小麦产量下降，且俄乌冲突引发全球粮食危机担忧。不过，从当前夏粮情况来看，小麦产量稳定，并未出现减产。

数据来源：布瑞克农业大数据

张智先解释称，价格因素是最主要的考量。美国小麦因为冬季干旱及春季雨水过多，可能出现大范围减产，加上俄乌冲突等因素影响，今年2月以来，CBOT小麦价格上涨幅度超过50%。由于成本过高，进口美国小麦的可操作性较低。因此，今年以来，从美国进口的小麦大幅下降。澳大利亚小麦成本具有相对优势，而且澳大利亚一直以来都是中国重要的进口来源国。虽然一度受到过影响，但在当前全球小麦供应趋紧的背景下，客观上需要从澳大利亚进口小麦。

郑文慧也提到，澳大利亚小麦近两年产量明显恢复。受价格上涨和理想种植条件的推动，澳大利亚在2021/22年度成为世界第二大小麦出口国之后，2022年，澳大利亚小麦产量有望连续第三年接近历史最高水平，出口能力强。

5月，美国跃居为我国最大玉米进口来源国。由于俄乌冲突，5月中国从乌克兰进口的玉米仅有12.67万吨，较前一年的126万吨同比下降90%。1~5月，美国玉米船货到货637万吨，去年同期为667万吨;乌克兰为482万吨，去年同期为499万吨。

2021年，我国玉米进口2835万吨。其中，美国占69.94%，乌克兰占29.05%。从全球来看，乌克兰2021年玉米出口量占玉米全球出口总量的比例达到16.85%。每年的10月至次年5月是乌克兰玉米的集中出口期，而俄乌冲突严重影响到乌克兰玉米出口。

此外，进口美国玉米的成本也在抬升，进口利润大幅减少。于是，中国正采取行动，开拓缅甸、巴西等市场。

5月23日，中国和巴西宣布签署了一项植物检疫要求议定书，允许巴西玉米向中国出口。业内认为，如果中巴玉米开始进行大宗贸易，可能会重塑全球玉米贸易格局。

郑文慧表示，虽然中国的购买习惯并不会在一夜之间改变，但巴西向中国出口玉米的潜力不容低估。预计巴西对中国的玉米销售将在2022年第四季度回升，然后持续到2023年。据报道，巴西政府仍需要几个月时间来制定卫生要求，对于进口协议是否涵盖所有转基因玉米或仅限于传统玉米，也存在疑问。

顾剑认为，从粮食安全的角度考虑，立足国内供需，中国进一步拓展玉米进口渠道非常有意义。但目前中国已批准的转基因玉米品种，与巴西的转基因玉米品种仍有一定差异，后续仍需农业监管部门的手续批准。

美国农业部2022年6月全球谷物市场与贸易报告显示，在2021/22年度剩余的时间里，以及即将到来的2022/23年度，巴西是一个很好的替代供应国。目前这季作物的产量已从上一年恢复，预计到本日历年年底，可出口的供应将充足。此外，预计来年的产量和出口量也将再创新高。

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